Summer in the City: Schon um sieben Uhr in der Frühe hat es 90 Grad Fahrenheit in New York, in der ganzen Stadt brechen Brände aus, und an den Straßenecken verkünden Prediger die kommende Apokalypse. In Ferdousines Zoo mit den exotischen Vögeln und Schlangen treffen ein paar verirrte Seelen aufeinander: Kate Root, Hüterin des Zoos; Anna Crow, Bauchtänzerin. Sie liebt Willie, den puertoricanischen Zuhälter, doch der liebt am meisten seine Schuhe aus Armadilloleder. Zu ihnen stößt John Joe, frisch angekommen aus Donegal, Irland. Sein schwarzes Muttermal bringt ihn in Kontakt mit einer Sekte, die den Weltuntergang predigt.