Max, der rote Kater, und Gardenia, die graue Maus, führen ein friedliches Leben in dem kleinen Gemüsegarten. Ihr Reich ist umgeben von einer hohen Mauer, auf der eine sonderbare Katze lebt. Seit einiger Zeit hören sie jedoch gellende Schreie und schallendes Gelächter von der anderen Seite der Mauer. Auch geht das Gerücht um, dass Tiere dorthin verschleppt worden seien. Als Max` Mutter von zwei Bestien entführt wird, verbünden sich die beiden Freunde mit der Katze von der Mauer. Die drei begeben sich auf eine gefährliche Erkundungsreise...