Garth Cartwright erzählt in diesem Buch von seiner Balkan-Odyssee auf der Suche nach der geheimen Geschichte und Kultur der besten europäischen Musiker: der Roma. Sein wilder Trip führt ihn durch die Ruinen des post-kommunistischen Serbien, wo er Roma-Flüchtlinge aus dem Kosovo trifft und in Guca an den stampfenden Bacchanalien des Bläserfestivals teilnimmt. In Makedonien besucht er die Gypsy-Stadt Shutka und ist Gast auf einer Zigeunerhochzeit; die makedonische Hauptstadt Skopje durchkämmt er auf der Suche nach Opium. Im Rumänien nach dem Fall Ceaucescus besucht er die Dörfer, aus denen Gruppen wie Taraf de Haidouks und Fanfare Ciocarlia stammen. Im bulgarischen Kocani heiratet er fast eine Gypsy-Prinzessin, trifft Tanzbären und euro-asiatische Schönheiten, und in einem Roma-Ghetto wird er Zeuge der feurigen, heidnischen Feierlichkeiten des Ederlezi, der "Nacht der Zigeuner". Auf seiner monumentalen Reise durch die abgelegenen Gegenden des Balkan navigiert Cartwright durch ein geheimnisvolles Europa, das man nur selten auf Landkarten findet und das in Reiseführern nicht erwähnt wird.