Mit zahlreichen zeitgenössischen Abbildungen. Im Sommer 1831 reist der sechsundzwanzigjährige Hans Christian Andersen durch Deutschland. Die erste Auslandsreise seines Lebens führt ihn von Lübeck über Hamburg, Braunschweig, Goslar, Leipzig und Dresden bis nach Berlin. Für den jungen Autor werden die Reise, das damit verbundene Naturerlebnis und die Begegnungen und Kontakte zu einer zentralen Erfahrung in seiner persönlichen und künstlerischen Entwicklung. Andersen erzählt in einem Ton, den wir nur allzugut aus seinen Märchen kennen. Allerdings unterlaufen politisch-satirische Spitzen, religiöse Sottisen, erotische Doppeldeutigkeiten und sehr persönliche Bemerkungen immer wieder den märchenhaft-romantische Grundcharakter seiner Reiseeindrücke.